PARX: Salesforce Optimierung

Salesforce-Optimierung Geschäftsziele rascher erreichen

Wir erhalten häufig Anfragen zur Unterstützung zur Nutzungsoptimierung von Salesforce. Nachdem wir mittlerweile einige Projekte zu diesem Thema erfolgreich umgesetzt haben, nutzen wir einen erprobten und effizienten Standard-Prozess um unseren Kunden zügig und gründlich zu helfen.

Die Hintergründe zur Hinzuziehung eines erfahrenen Partners sind vielfältig. Die Probleme reichen von mangelnder Benutzerakzeptanz, über erwartete aber fehlende Arbeitserleichterung im Alltag, bis hin zu den nicht erreichten Zielen, für deren Umsetzung das CRM-System eigentlich installiert wurde. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die mit der Salesforce-Lösung eigentlich zufrieden sind, man fragt sich jedoch, ob Salesforce wirklich optimal auf das eigene Unternehmen angepasst ist und welches Potenzial eventuell noch für die eigenen Prozesse ausgenutzt werden könnte.

Wir haben für diese Art von Fragen einen fokussierten, wirksamen Prozess entwickelt mit dem wir dabei unterstützen können rasch eine gründliche und für das jeweilige Unternehmen passende Lösung zu finden.

Zu den Prozessschritten

1) Beurteilung

Wir beginnen damit uns zügig ein gründliches Bild Ihres Unternehmens zu verschaffen und untersuchen den Geschäftsprozess, um Zusammenhänge zu verstehen. Ziel ist, möglichst rasch die umzusetzenden Aktionen zu definieren und für schnell spürbare Verbesserungen zu sorgen.

1. Überblick
Hierbei versuchen wir auch vergangene Massnahmen nachzuvollziehen Was waren die ursprünglichen Ziele des Projekt und welche Erwartungen gab es? Was wurde bisher umgesetzt, bzw. was führte zur aktuellen Lage?

2. Aktuelle Situation
Anschliessend bewerten wir die aktuelle Situation

  • Welches sind die alltäglichen Anforderungen oder Schwierigkeiten?
  • Einschätzung unmöglicher Erwartungen des Kunden aufgrund unserer Erfahrung
  • Beispiel: warum kann ich keinen Bericht nach Lead-Quelle ziehen?

3. Definition zunkünftiger Massnahmen
Gemeinsam mit dem Kunden definieren wir die Strategie und die nächsten Schritte

  • Welches sind die wirklich relevanten Ziele und deren Umsetzungsmöglichkeiten?
  • Welche Ziele sollen gesetzt werden um das Potenzial von Salesforce sinnvoll zu nutzen?
  • Welche Prioritäten kann man setzen und welchen Aufwand bedarf es jeweils?

2) Technische Prüfung: Instanzbewertung

Parallel zur Prüfung des Geschäftsverständnisses muss eine knappe, fokussierte technische Prüfung der Instanz erfolgen. Wir untersuchen Design und Datenmodell, identifizieren integrierte Lösungen, bewerten die Qualität des Codes und prüfen, ob typische Fehler vermieden wurden. Die Erkenntnisse können zusätzliche Schlüsse zur Businessanalyse bringen.Oftmals können bereits «Quick-Win»-Aktionen identifiziert und den Usern die tägliche Nutzung von Salesforce umgehend erleichtert werden.

3) Roadmap

Nach der Instanzbewertung stellen wir Ihnen umgehend einen Plan für die konkreten Massnahmen zusammen, die Sie zu Ihren Zielen führen sollen. Die Roadmap beinhaltet konkrete Aktionen und Aufgaben, die Sie zur Verbesserung der User Experience vornehmen sollten.

4) Implementierung

Solche Massnahmen können unter anderem sein:

  • Verbesserung der Salesforce-Kenntnisse durch Training von «Key Usern» oder Salesforce-Administratoren innerhalb des Unternehmens benennen
  • Steigerung der Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit der Lösung durch Implementierung der in der Roadmap vorgeschlagenen Projekte
  • Erhöhung der Anzahl der durch Salesforce umsetzbaren Prozesse im Unternehmen laut Roadmap, immer unter der Voraussetzung der Maintainability und des Weiterentwicklungspotenzials der Lösung.

Unsere branchenübergreifende Erfahrung zeigt, dass die Implementierung der Roadmap der effektivste mittelfristige Ansatz ist, um schnell mehr Salesforce-Know-How und damit rasch spürbare Verbesserungen im Unternehmen zu erhalten. Diese Erfahrung hilft uns dabei, Ihre Belange schnell zu erfassen und Ihnen genau die Massnahmen vorzuschlagen, die Sie bei der Erreichung der gesetzten Ziele unterstützen werden.

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