PARX: Module d'importation de prospects

Module d’import d'adresses en masse et sans doublons

Les entreprises qui génèrent régulièrement des nouveaux prospects grâce à des actions de marketing de masse, comme leur présence sur des salons ou l'achat d'adresses, se voient confrontées au défi de les importer dans Salesforce et de les traiter efficacement. Le module Lead Import de PARX permet d'importer sans efforts de grandes quantités d'adresses dans Salesforce, tout en préservant la qualité des données. Au cours de cette opération, le système identifie les doublons avec des données existantes et permet également de saisir les prochaines étapes sous forme de tâches et de les affecter à des collaborateurs. Désormais, plus rien n'empêche le suivi efficace des campagnes. L'affectation des prospects importés à une campagne permet de mesurer facilement le retour sur investissement des actions marketing.

Fonctions du module Lead Import de PARX :

  • Import de données d'adresses dans Salesforce à l’aide d’un Copier/Coller depuis Excel
  • Import des données au bon format (ex. format email, de date, etc.) et sélection de valeurs existantes de menus déroulants
  • Contrôle des données quant à des règles de validation (ex. téléphone au format international)
  • Identification des doublons avec des prospects et contacts existants grâce à des règles de dédoublement sur mesure
  • Affectation automatique à une campagne pour la mesure du retour sur investissement
  • Création automatique de tâches de suivi
  • Affectation au propriétaire du prospect selon la règle souhaitée

Import avec la fonction Copier/Coller depuis Excel

Le module Lead Import de PARX permet de regrouper des données d'adresse dans un modèle Excel et de les importer dans Salesforce grâce à la fonction Copier/coller. Le tableau Excel peut également contenir les prochaines actions (par ex. suivi ultérieur, appel, prendre rendez-vous) dans une colonne. Ces données sont ensuite importées dans Salesforce sous forme de tâches.

Le module Lead Import contrôle les données selon des règles de validation existantes et affiche les irrégularités, qui peuvent être corrigées directement dans l'assistant.

Suppression des doublons

A l’étape suivante, le module Lead Import affiche les doublons avec des prospects et des contacts existants et vous pouvez décider, pour chaque prospect, de conserver les données actuelles ou de les mettre à jour avec les nouvelles informations. Le prospect ou le contact est dans tous les cas ajouté à la campagne et les tâches sont également crées.

Suivi des prospects assuré

Les prochaines actions indiquées dans le tableau Excel sont enregistrées automatiquement sous forme de tâche ouverte sur le prospect et affectées au propriétaire du prospect ou du contact selon les règles d'affectation en place. Ainsi, le module Lead Import garantit la qualité des données malgré un import de masse et permet le traitement de centaines de nouveaux prospects avec beaucoup d'efficacité.

Le module Lead Import de PARX est un produit standard qui peut être ajusté en quelques jours seulement selon les besoins de votre entreprise. Il est parfait pour toutes les entreprises souhaitant régulièrement importer de grandes quantités d'adresses dans Salesforce pour les traiter efficacement. Vous souhaitez connaître le temps nécessaire pour configurer le module Lead Import pour votre société? N'hésitez pas à nous contacter.