PARX: Optimisation

Introduction et optimisation de Salesforce : réalisation en interne ou intervention d’un partenaire ?

Nous recevons souvent des demandes d’assistance en vue d'optimiser l'utilisation de Salesforce. Ayant réalisé avec succès quelques projets de ce type, nous appliquons à présent un processus standard éprouvé et efficace, afin d’aider nos clients avec rapidité et minutie.

Les motifs qui poussent à consulter un partenaire expérimenté sont multiples. Les problèmes rencontrés vont, d’une part, d’une mauvaise adoption de la part des utilisateurs jusqu’à des objectifs intenables (quoiqu’ayant motivé la mise en œuvre du CRM), en passant par des promesses non tenues en termes de simplification du travail quotidien. D’autre part, il existe des entreprises satisfaites de la solution Salesforce, au sein desquelles on se demande néanmoins si Salesforce ne pourrait pas être encore mieux adapté à elles. On s’interroge également sur l’éventuel potentiel restant à exploiter au niveau des processus propres à l’entreprise.

Pour ce type de questions, nous avons développé un processus ciblé et efficace qui nous permet d’aider l’entreprise concernée à trouver une solution adaptée de manière rapide et approfondie.

Project Salesforce optimisation

Les étapes du processus

1) Les phases d’évaluation

Nous commençons par nous faire rapidement une image précise de votre entreprise et par analyser son processus afin de comprendre les tenants et les aboutissants. Notre objectif est de définir dans les meilleurs délais les actions à entreprendre et de garantir des améliorations rapidement perceptibles.

1. Vue d’ensemble
A ce stade, nous essayons de comprendre également les mesures prises dans le passé

  • Quels étaient les objectifs d’origine du projet, quelles étaient les attentes ?
  • Qu’est-ce qui a été mis en œuvre jusqu’à présent ou qu’est-ce qui a conduit à la situation actuelle ?

2. Situation actuelle
Nous évaluons ensuite la situation actuelle

  • Quelles sont les exigences ou les difficultés quotidiennes ?
  • Estimation des attentes inadaptées du client, sur la base de notre expérience

Exemple : Pourquoi ne puis-je pas établir de rapport basé sur la source des prospects ?

3. Définition des actions futures
Nous collaborons avec le client pour définir la stratégie et les étapes suivantes

  • Quels objectifs sont vraiment pertinents et quelles sont les possibilités de mise en œuvre ?
  • Par la mise en place de quels objectifs le potentiel de Salesforce pourra-t-il être exploité judicieusement ?
  • Quelles priorités peut-on fixer et quelle sera la quantité de travail nécessaire pour chacune d’elles ?

2) Vérification technique : évaluation de l’instance

La vérification de la bonne compréhension de l’entreprise doit être accompagnée d’un contrôle technique précis et ciblé de l’instance. Nous analysons le design et le modèle de données, nous identifions les solutions intégrées, nous évaluons la qualité du code et nous vérifions si les erreurs classiques ont été évitées. Les conclusions peuvent apporter des clés supplémentaires à l’analyse de l’entreprise. Il est souvent possible d’identifier des actions capables de donner des résultats rapides et de simplifier immédiatement l'utilisation quotidienne de Salesforce.

3) Feuille de route

Après l’évaluation de l’instance, nous élaborons très rapidement un plan des actions concrètes qui doivent vous permettre d’atteindre vos objectifs. La feuille de route contient des actions et des tâches concrètes que vous devez mettre en œuvre pour améliorer l’expérience des utilisateurs.

4) Implémentation

De telles mesures peuvent notamment comprendre :

  • Amélioration de la connaissance de Salesforce grâce à la formation d’« utilisateurs clés » ou désignation d’administrateurs Salesforce au sein de l’entreprise
  • Augmentation de la convivialité et de la fiabilité de la solution grâce à l’implémentation des projets proposés dans la feuille de route
  • Augmentation du nombre de processus réalisables via Salesforce dans l’entreprise, conformément à la feuille de route, tout en conservant toujours la facilité de gestion et le potentiel d’évolution de la solution.

Notre expérience plurisectorielle nous a montré que l'implémentation rapide de la feuille de route était le moyen d'intervention à moyen terme le plus efficace pour apporter rapidement d'avantage de savoir-faire Salesforce et générer ainsi des améliorations rapidement perceptibles dans l’entreprise.

Cette même expérience nous aide à saisir rapidement ce qui a de l’importance pour vous et à vous proposer exactement les actions personnalisées qui vous aideront à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous pouvez, vous aussi, tirer parti de notre expertise. Contactez-nous.



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