Services financiers

Un prestataire de gestion de portefeuille calcule et optimise les investissements, tout en effectuant toutes les procédures avec la plateforme Salesforce1 de Salesforce. Depuis l'accès simple et à tout moment aux données pour tous les collaborateurs et collaboratrices jusqu'à la représentation d'emprunts, la gestion des flux de trésorerie et l'ensemble des relations avec les clients et les partenaires, Salesforce permet de représenter tous les processus.


Un prestataire de gestion de portefeuille est spécialisé dans le secteur des investissements complexes et flexibles. Cette activité consiste à comprendre et regrouper des conditions et des influences complexes en permanence.

Une solution centrale soutient la croissance de l'entreprise

Avant l'intervention de PARX, cette entreprise à croissance rapide ne disposait pas d'un outil unique lui permettant de gérer toutes ses procédures internes. La saisie des données avait lieu à l'aide de divers formats Excel ou autres et ne permettait ni un accès adapté, ni une représentation suffisante des relations. Il n'était pas envisageable de continuer sur la voie de la croissance sans changer de système. Pour trouver la solution idéale, l'entreprise a donc comparé plusieurs systèmes CRM, ainsi que la solution logicielle courante dans cette branche, Avaloq. C'est le système CRM de salesforce.com qui est arrivé en tête de course. Il est en effet suffisamment évolutif et dynamique pour couvrir toutes les procédures complexes dans le secteur du financement. La société a donc décidé de s'adresser à PARX pour les étapes de recherche de solutions détaillées exceptionnelles, de conseil personnalisé, ainsi que d'ajustement et de mise en œuvre de Salesforce.

Solution individuelle développée sur la base de Salesforce

Toutes les procédures commerciales devaient pouvoir être représentées dans Salesforce afin de permettre un accès flexible à tout instant aux collaborateurs et illustrer diverses relations et vues d'ensemble (par ex. flux de trésoreries). Ces nouvelles fonctions et applications devaient améliorer la planification et permettre une réactivité accrue des conseillers, ainsi qu'autoriser de nouvelles ressources pour soutenir la croissance de l'entreprise.

La tâche de PARX a alors consisté à développer une application individuelle basée sur la plateforme Salesforce qui permettrait d'effectuer tous les calculs complexes nécessaires et de représenter leurs résultats, ainsi que tous les processus dans un seul environnement, le tout rapidement et de manière flexible.

User-added image

Visualisations et structure de base de données conviviale

Grâce à la nouvelle solution, le prestataire de conseil peut désormais afficher une vue d’ensemble du portefeuille client. Les flux de trésorerie des placements, ainsi que les rendements sont toujours visibles. L'évolution dans le temps montre le développement du portefeuille du client. Nous avons également développé une interface pour l'intégration des données Bloomberg.

Les emprunts étaient d'une importance capitale, raison pour laquelle la priorité leur a été donnée. Le résultat était ainsi notamment une vue d'ensemble des flux de trésorerie développée sur la plateforme Salesforce1, qui représente l'ensemble du cycle de vie d'un emprunt. Des calculs complexes sont nécessaires pour obtenir une vue d'ensemble sur toute la durée d'un portefeuille. Grâce à la comparaison directe avec le volume d'investissement, il est ainsi possible d'afficher le risque de taux d'intérêt restant, et donc un éventuel découvert ou un excédent de couverture.

Le plus grand défi dans un environnement aussi complexe était toutefois de trouver le juste milieu entre une structure de base de données détaillée du point de vue technique, mais qui devait rester conviviale.

Avec ce développement, PARX a prouvé que les possibilités de la plateforme Salesforce1 allaient bien au-delà de la représentation des procédures de vente et de suivi client. Les conseils prodigués par PARX concernaient avant tout l'analyse, l'architecture système, la conception technique, le développement en Apex (le langage de programmation basé sur Java propre à Salesforce) et la gestion de projet. La forme de vue d'ensemble de portefeuille élaborée par PARX est en outre unique et n'est mise à disposition d'aucune banque.

Représentation de toutes les procédures internes dans un seul outil

Salesforce n'est toutefois pas seulement utilisé pour le suivi direct des clients, mais également pour toutes les procédures internes, comme par exemple la facturation. La saisie des heures est également effectuée dans la plateforme, tout comme la définition et le contrôle des objectifs fixés pour les collaborateurs ou encore le calcul de la participation aux bénéfices. Les ressources humaines travaillent avec Salesforce et gèrent les congés payés à l'aide de cet outil. Les fonctions CRM classiques, telles que les données clients et les prospects, la gestion de comptes et les données partenaires sont également intégrées dans cette plateforme. Salesforce permet en outre de comparer et d'analyser les devis des différents prestataires.

Perspectives

Le système Salesforce continue d'évoluer en se basant sur la gestion de portefeuille. Avec la croissance de l'entreprise, les sujets de l'automatisation et de la gestion de processus prennent de plus en plus d'importance. A l'avenir, la société a prévu de simplifier l'utilisation du système par les collaborateurs en y intégrant Sales Flow Designer et ainsi accélérer et simplifier la saisie des informations. Une interface entre Salesforce et le logiciel de comptabilité Abacus doit quand à elle permettre de réduire les efforts d'administration manuelle dans le futur.