PARX: Lead Import Modul

Massenimport von Adressen ohne Duplikate

Unternehmen die durch Massen-Marketing-Aktionen wie beispielsweise Messeauftritte oder Adressenkauf regelmässig zu vielen neuen Leads kommen, stehen vor der Herausforderung wie sie diese in Salesforce importieren und effizient bearbeiten können. Das PARX Lead Import Modul ermöglicht es mühelos grosse Mengen Adressdaten in Salesforce zu importieren und die Datenqualität hoch zu halten. Dabei werden Dubletten zu bestehenden Daten erkannt und die nächsten Schritte als Aufgaben erfasst und einem Mitarbeiter zugeordnet. Einer effizienten Nachfass-Aktion steht nichts mehr im Wege. Durch die Zuordnung zu einer Kampagne kann der Return-on-Investment der Marketing-Massnahme leicht gemessen werden.

Funktionen des PARX Lead Import Moduls:

  • Import von Adressdaten in Salesforce per copy-paste
  • Import der Daten im richtigen Format (bspw. Format der Telefonnummer, Datumsformat) und korrekte Anwahl von der Auswahlliste
  • Prüfen der Daten auf Validierungsregeln (Validation Rules)
  • Verhinderung von Duplikation mit bestehenden Leads und Kontakten anhand massgeschneiderter Deduplizierungs-Regeln
  • Automatische Zuordnung an Kampagne um den Return-on-Investment messen zu können
  • Automatische Erstellung von Nachfass-Aufgaben
  • Zuordnung zum Lead-Inhaber nach gewünschter Assignment-Regel

Import per copy-paste

Das PARX Lead Import Modul ermöglicht es, Adressdaten in einer Excel-Vorlage zusammenzustellen und diese per copy-paste in Salesforce zu importieren. In Excel können auch in einer Spalte die nächsten Schritte (bspw.: nachfassen, anrufen, Besuch vereinbaren) aufgeführt werden. Diese werden dann in Salesforce als Aufgaben importiert.

Das Lead Import Modul prüft die Daten nach den bestehenden Validierungsregeln (Validation Rules) und zeigt Unstimmigkeiten an, die direkt im Wizard bereinigt werden können.

Verhinderung von Duplikaten

In einem zweiten Schritt zeigt das Lead Import Modul Duplikate zu bestehenden Leads und Kontakten an und es wird von Datensatz zu Datensatz angeklickt, ob der Alte erhalten bleiben und aktualisiert oder statt dessen der Neue importiert werden soll. Der Lead oder Kontakt wird in jedem Fall der Kampagne hinzugefügt und auch Aufgaben werden übernommen.

Follow-up der Leads sichergestellt

Die im Excel notierten nächsten Schritte werden automatisch als offene Aufgaben auf dem Lead erfasst und dem Kontakt- oder Lead-Inhaber gemäss der Assignment-Regel zugeordnet. Das Lead Import Modul stellt so sicher, dass die Datenqualität trotz Massenimport bestehen bleibt und so hunderte von neuen Leads effizient bearbeitet werden können.

Das PARX Lead Import Modul ist ein Standardprodukt das mit wenigen Tagen Aufwand an die Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden kann. Es eignet sich für alle Unternehmen, welche regelmässig grössere Mengen von Adressen in Salesforce importieren möchten und diese danach effizient bearbeiten wollen. Möchten Sie erfahren wie viel Aufwand es wäre das Lead Import Modul für Ihr Unternehmen zu konfigurieren? Kontaktieren Sie uns.