Salesforce Winter ‘15 Release - noch effektiver mobil unterwegs

21. 11. 2014

Salesforce ist bereits vor einiger Zeit in der mobilen Welt angekommen. Mit dem aktuellsten Release, Winter’15, wurde Salesforce1 stark optimiert und noch benutzerfreundlicher gemacht. Wir haben die wichtigsten und interessantesten Funktionalitäten rund um Salesforce1 sowie einige allgemeine Verbesserungen der klassischen Salesforce Version in unserer regelmässig erscheinenden Release Zusammenfassung für Sie unter die Lupe genommen.

von Katharina Hornschuch, Consultant bei PARX


Mit dem Winter’15 Release hat Salesforce sein eigenes Tool zur Prüfung und Verwaltung von Duplikaten herausgebracht. Data.com Duplicate Management kontrolliert, ob und wann Benutzer Duplikate im System erzeugen dürfen. Der Systemadministrator hat die Möglichkeit, Logiken zu definieren, die vorgeben, wie Duplikate identifiziert werden.

Stellen Sie sich das folgende Szenario vor: Ein Benutzer möchte einen neuen Account «salesforce.com» erstellen. Während er die Daten in die Account Felder eingibt, zeigt Salesforce ihm bereits eine Liste potentieller Duplikate (falls es denn welche gibt), basierend auf der vom Systemadministrator definierten Logik. Der Benutzer kann nun entscheiden, ob er den Account trotzdem erstellen möchte, oder er kann einen der vorgeschlagenen Accounts auswählen und mit diesem weiterarbeiten.

Data.com Duplicate Management ist aktuell als Beta Version verfügbar, die Aktivierung muss bei salesforce.com angefragt werden. Aufgrund des Beta Stadiums gibt es einige Einschränkungen, derer Sie sich bewusst sein sollten: Momentan ist das Duplikatsmanagement nur für Accounts, Kontakte und Leads verfügbar, zudem können Duplikate nicht objektübergreifend erkannt werden (es ist beispielsweise nicht möglich, Kontakte und Leads abzugleichen).

Eine weitere praktische Verbesserung ist der neue Look für den Rich Text Editor. Zusätzlich zu einem übersichtlicheren Erscheinungsbild bietet der überarbeitete Editor eine bessere Leistungsfähigkeit, bessere Darstellungsmöglichkeiten für eingefügte Daten und Bilder sowie eine höhere Kompatibilität mit den neuesten Browsern.

Mobile – Salesforce1

Salesforce1 hat vermutlich am meisten vom aktuellsten Release profitiert. Viele Funktionalitäten, die in der klassischen Salesforce Version verfügbar sind, können nun auch unterwegs auf dem mobilen Endgerät durchgeführt werden.

Beispielsweise können die Aussendienstmitarbeitenden nun mobil qualifizierte Leads zu Kontakten konvertieren und daraus direkt Opportunities erstellen, bei Bedarf sogar mit Produkten. Zusätzlich werden auch die mittels Data.com Duplicate Management erstellten Regeln angewandt, wenn Daten mobil erstellt werden.

Auch die Benutzerfreundlichkeit der mobilen Browser Anwendung wurde optimiert. Die Benutzer können nun neu Filterkriterien in Listenansichten mobil bearbeiten und überschreiben beziehungsweise neu definieren. Alle Aktionen, die man auf einem Datensatz ausführen kann, sind nun auch mobil verfügbar, und zwar in der sogenannten Salesforce1 Action Bar am unteren Ende des Displays.


Communities

Communities haben mit Winter’15 einen neuen Anstrich bekommen, und zwar mit dem Community Designer. Mit diesem können Community Manager Community Seiten branden und veröffentlichen, die zudem auf mobilen Endgeräten fantastisch aussehen werden. Man kann nun aus vordefinierten Templates ein Thema auswählen und dieses weiter bearbeiten, so dass es zum Erscheinungsbild der eigenen Firma passt.


Aktivitäten

Auch die Aktivitäten wurden mit Winter’15 verbessert. Die altbekannten Limitierungen in Bezug auf benutzerdefinierte Feldtypen für Aktivitäten wurden ein wenig aufgehoben. Nun ist es möglich, benutzerdefinierte Nachschlagefelder auf Aktivitäten zu erstellen. Auf diese Weise müssen Sie nicht mehr entscheiden, mit welchem Datensatz Ihre Aktivität am dringendsten verknüpft werden muss. Erstellen Sie ein paar eigene Nachschlagefelder, und schon können Sie beispielsweise Ihr Meeting sowohl mit einer Opportunity, als auch mit einem Kunden und einem Partner verknüpfen.

Dies war nun nur ein kleiner Auszug aus all den neuen Funktionalitäten und Verbesserungen, die das Winter’15 Release gebracht hat. Wenn Sie mehr über Salesforce, insbesondere die mobile Salesforce1 Version erfahren möchten, dann stöbern Sie doch einfach durch die Winter'15 Release Notes und kontaktieren Sie uns, um die optimale Lösung für Ihr Unternehmen zu identifizieren.