PARX: Dienstleister

Wie Dienstleister mit Salesforce an Transparenz über den Stand der Budgets und die Umsätze gewinnen

Wünschen Sie, den tagesaktuellen Stand Ihrer Budgets einzusehen und mit einem Klick aussagekräftige Diagramme über ihren Geschäftsgang abrufen zu können? Wollen Sie Ihre Arbeitszeit von unterwegs erfassen?

Digitalisierte Geschäftsprozesse mit Salesforce sind strukturiert, nachvollziehbar und auswertbar. Dies ermöglicht dem Management auf Knopfdruck Berichte über aktuelle und zukünftige Umsätze zu generieren. Verbringen Sie weniger Zeit mit der Verrechnung und Budgetkontrolle und steigern Sie Ihre Wirtschaftlichkeit!

Mit Salesforce können Sie Ihre Prozesse schrittweise digitalisieren und damit mehr Transparenz über den Geschäftsgang, noch unverrechnete Leistungen und zu erwartende Umsätze erlangen. Sie haben alle Informationen vom Vertrieb über die Leistungserbringung bis hin zur Rechnungsstellung auf einer zentralen Plattform. Verschiedenste Beratungsunternehmen, von der IT-Unternehmung, dem Makler, der Agentur bis hin zum Energiedienstleister zählen auf unsere Kompetenz. Wir selbst haben alle unsere Prozesse mit Salesforce und G Suite digitalisiert und in die Cloud gebracht, was unseren Mitarbeitern ermöglicht, von dort zu arbeiten, wo sie sich gerade befinden.

Digitalisierte Prozesse mit Salesforce entlang des gesamten Lifecycles setzen den Kunden ins Zentrum

Lifecycle Management mit Salesforce

Folgende Funktionen haben wir für Professional Services Anbieter schon des Öfteren digitalisiert:

Marketing & Vertrieb

  • Versand von Newslettern inklusive Klick-Analyse
  • Segmentierung der Zielgruppen für zielgruppenspezifische Massnahmen (bspw. Newsletter)
  • Analyse von Kundenfeedbacks aus Sozialen Medien für gezieltere Marketingaktionen
  • Zentrale Steuerung und Auswertung von Digital Marketing und Multi-Channel Kampagnen
  • Angebotserstellung mit Dienstleistungs- und Preiskonfiguration
  • Vertriebssteuerung: Effizienter Aussendienst durch strukturierte Besuchsplanung jährlich, quartalsweise oder pro Monat

Account Management

  • Kundendatenverwaltung mit 360⁰ Blick auf den Kunden
  • Lead, Account und Opportunity Management

Leistungserbringung & Projektcontrolling

  • Zeiterfassung, auch von mobilen Endgeräten aus
  • Tagesaktueller Budgetstand direkt auf dem Projekt ersichtlich
  • Projektmanagement: Planung und Durchführung von Projekten
  • Ressourcenplanung: Übersicht über die Auslastung der Ressourcen sowie langfristige Auslastungsplanung
  • Verwaltung Ihrer Dienstleistung: Salesforce kann Ihre bestehende, branchenspezifische Lösung ablösen

Kundenservice

  • Kundenportal mit Ticketing-System für eine effiziente und nachvollziehbare Bearbeitung von Anfragen oder Beanstandungen
  • Vertragsmanagement: Übersicht über die verschiedenen Serviceverträge direkt auf dem Kundenstamm, womit die Einhaltung der Verträge sichergestellt werden kann

Buchhaltung

  • Erstellung von Rechnungen, die dem Corporate Design entsprechen, direkt aus dem System heraus. Die Rechnung kann auch direkt per E-Mail versandt werden.
  • Spesenerfassung und Verrechnung
  • Erfassung und Auswertung von Urlaubs-, Abwesenheits- und Krankheitstagen
  • Mahnwesen mit mehrstufigem Mahnprozess
  • Integration von SAP oder anderer Systeme wie bspw. der Lohnbuchhaltung

Management Reporting

  • Vordefinierte Berichte, die per Klick immer aktuell abgerufen werden können, schaffen Transparenz für das Management über den Stand geleisteter Stunden, die Verrechenbarkeit, das Rechnungsvolumen, die Pipeline, die Budgetplanung sowie Rolling Forecasts

«Wir haben nun eine Lösung, die zu 100% dem entspricht, was wir brauchen.»

Meryll Moreau, Vice President of Marketing bei GSX Solutions

«Salesforce eignet sich als Plattform für die agile Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse.»

Ben Prause, CEO bei eprofessional

«PARX hat uns sehr schnell verstanden und konnte all unsere Anforderungen korrekt erfassen. Die Migration der umfassenden Datenmenge von unserem alten CRM auf Salesforce stellte die bedeutendste Herausforderung dar. PARX überzeugte uns mit der grossen Erfahrung bei der Durchführung von Datenmigrationen.»

Meryll Moreau, Vice President of Marketing bei GSX Solutions

Steigern Sie Ihre Effizienz und Verrechenbarkeit mit durchgängig digitalisierten Prozessen

Wir analysieren mit Ihnen zusammen Ihre bestehenden Prozesse, definieren Kernprozesse und bilden diese mit der Software von Salesforce digital ab. Alle Daten werden direkt in den Kundenstamm geschrieben, womit jeder Beteiligte Einsicht in alle relevanten Informationen erhält. Dadurch entstehen effiziente und nachvollziehbare Abläufe rund um den Kunden. Da Salesforce eine Cloud-Lösung ist, sind die Daten von überall aus zugänglich – auch auf mobilen Endgeräten. Arbeitsprozesse können dadurch viel effizienter gestaltet werden. Gleichzeitig erhält die Geschäftsleitung detaillierte und tagesaktuelle Daten für Prognosen und wichtige Business-Entscheide.

Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin. Wir zeigen Ihnen gerne Best-Practice-Beispiele anderer Dienstleistingsunternehmen.




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Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin. Wir zeigen Ihnen gerne Best-Practice-Beispiele ausgewählter Dienstleistungsunternehmen mit vergleichbaren Prozessen. Erfahren Sie, wie auch Sie Ihr Unternehmen wirtschaftlicher machen können und zugleich die Kundenbindung erhöhen.

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